*Click Title To Download Indonesian Subtitle*
Episode 01 - The Birthday
Season 3 dimulai dengan Elena menjalani hari-harinya tanpa Stefan. Ia masih berusaha mencari Stefan dibantu Damon, Alaric dan Sheriff Forbes. Summer sudah berakhir, dan Elena menginjak usia 18 tahun. Caroline membuatkan pesta untuknya.
Sementara itu Stefan berkelana dengan Klaus mencari werewolf. Obsesi Klaus tidak berhenti setelah dia berhasil menjadi Hybrid, ia menginginkan lebih. Ia ingin menciptakan "army of hybrids". sepanjang pantai selatan Amerika Stefan telah membantai banyak orang demi obsesi Klaus. hal ini memaksa Stefan untuk kembali menjadi seorang "ripper" vampir pembantai, sosok yang sudah ia tinggalkan sejak lama. Damon paham betul dengan ke-khas-an sifat Stefan ini, ia menyembunyikan kenyataan bahwa Stefan telah berubah dari Elena. Well, pada akhirnya Elena tahu dan marah besar.
sementara itu, Tyler dan Caroline semakin akrab dengan rahasia kecil yang mereka miliki. Caroline a vampire dan Tyler a werewolf. ini membuat Matt cemburu. lain lagi dengan Jeremy. setelah ia "bangkit" dari kematian. ia mulai melihat hantu... hantu yang ia lihat adalah Vickie (adik Matt) dan Anna. bersama Matt, Jeremy berusaha mencari tahu tentang misteri kemampuannya ini tanpa Bonnie.
Episode 02 - The Hybrid
Klaus yang kini ditemani Stefan berkeliling Amerika mencari kumpulan werewolf untuk dia rubah menjadi Hybrid (half vampire-half werewolf). berkali-kali dia mencoba tapi para werewolf itu pada akhirnya malah mati setelah proses feeding. Klaus mulai merasa curiga, apa yang salah? persyaratan membuat Hybrid sudah dia laksanakan. sacrifice vampir, werewolf dan doppleganger. Stefan menyimpan rapat-rapat kenyataan bahwa Elena masih hidup berkat John Gilbert.
Elena bersikeras untuk terus mencari Stefan meskipun Damon telah mengatakan padanya bahwa Stefan yang sekarang sudah tidak sama lagi. Elena meminta bantuan Alaric untuk membantunya mencari Stefan setelah Tyler menyebut beberapa tempat yang mungkin akan dikunjungi kumpulan werewolf saat mereka akan berubah menjadi werewolf di bulan purnama. Menjelang malam, Damon menyusul Elena dan Alaric hingga akhirnya mereka menemukan Hybrid yang berkeliaran setelah proses feeding. Hybrid yang baru saja dirubah oleh Klaus dengan bantuan Stefan. Elena dan Alaric segera pergi dari tempat itu karena khawatir mereka akan terluka. Di tempat itu Damon kembali bertemu Stefan yang terus memintanya untuk menjauh dan berhenti mengejar Stefan. Damon menjelaskan dengan senang hati dia akan pergi, tapi Elena belum mau menyerah pada Stefan.
Sementara itu, Carol Lockwood mulai mencurigai ada hal yang aneh dengan anaknya Tyler. suatu pagi dia membubuhi kopi Tyler dengan vervain, tetapi Tyler tidak merasakan apa-apa. kecurigaan Carol pun berpindah pada Caroline dan akhirnya ia tahu siapa Caroline sebenarnya. Apa reaksinya jika tahu Tyler bkanlah vampir tapi werewolf? Carol tak tinggal diam mengetahui jika Caroline adalah vampir, ia menghubungi ayah Caroline yang telah lama menghilang. siapa dia?
Episode 03 - The End Of The Affair
Katherine kembali menyambangi Salvatore Brothers. Kali ini dia mengusik rasa ingin tahu Damon tentang keberadaan Stefan. Agenda Katherine memang hanya satu, survival, semenjak ia berhasil kabur dari Klaus hampir 500 tahun lalu. Melihat Stefan kali ini begitu dekat dengan Klaus, Katherine ingin bersekutu dengannya untuk menghancurkan si Original Hybrid itu.
Tanda tanya Klaus akan kegagalannya membuat Hybrid membawanya menemui penyihirnya di Chicago. Penyihir yang ternyata juga mengenal Stefan yang tak lain adalah sahabat Klaus di tahun 1920'an. Stefan bingung, ia sama sekali tidak pernah mengingat tentang Klaus. Masa itu terasa kabur karena ia adalah seorang "Ripper" si pembantai yang begitu haus darah hingga sering kali tak sadar telah membunuh mangsanya, atau dengan tega menyiksa mangsanya sebelum meminum darah mereka.
Penyihir itu meminta sebuah kalung untuk membantunya mencari tahu kegagalan Klaus membuat Hybrid. Kalung yang diberikan Stefan pada Elena, ternyata adalah milik Rebekah adik Klaus. Klaus pun memutuskan untuk menghidupkan Rebekah kembali.
Damon dan Elena bersama-sama menuju Chicago atas petunjuk Katherine. Di sana Elena memohon pada Stefan untuk kembali ke Mystic Falls, kembali ke pelukannya. Stefan terpaksa membuat menampik permintaan Elena. Ia mencoba menjelaskan, jika ia kembali maka Klaus akan tahu Elena masih hidup dan Stefan tak sanggup jika harus kehilangan Elena. Di Chicago pula, Elena melihat bukti masa Stefan menjadi "Ripper" tapi ia percaya Stefan bisa berubah karena Lexi pernah melakukannya.
Caroline yang ditawan oleh ayahnya sendiri berhasil dibebaskan Tyler dengan bantuan Liz. Ayah Caroline mencoba untuk "merubah" kembali Caroline agar tidak haus. Apa yang akan dilakukan Ayah Caroline selanjutnya?
Episode 04 - Disturbing Behavior
Kemampuan Jeremy untuk melihat makhluk halus membuatnya berada dalam cinta segitiga. Jeremy begitu bahagia bisa bertemu kembali dengan Anna. Ia tahu, seharusnya ia memberitahu Bonnie akan kemampuannya itu, tapi jika dia memberitahu hubungan mereka akan bermasalah.
Kalung warisan dari Original Witch itu tidak ditemukan pada Rebekah, Klaus semakin tak sabar. Si penyihir merasa ada yang janggal dengan semuanya, ia mencurigai Stefan. Kawan lama yang baru kembali setelah Klaus melepas compell yang ia lakukan padanya 90 tahun lalu. Si penyihir mencoba membongkar rahasia Stefan. ia akan mengetahui bahwa Elena masih hidup jika Katherine tidak datang dan membunuh penyihir itu. Dengan menyelamatkan Stefan, Katherine mencoba mengambil hati Stefan agar mau bersekutu menghancurkan Klaus. Dengan cerdiknya pula, Katherine "menipu" Bonnie untuk mendapatkan Kalung yang dicari-cari oleh Klaus.
Tugas Stefan kali ini adalah untuk menjadi pengasuh Rebekah. Hal itu dimanfaatkan Stefan untuk bertanya tentang apa yang terjadi di Chicago. Rasa ingin tahu Stefan pun dimanfaatkan Rebekah untuk membuka kembali cerita diantara mereka.
Episode 05 - The Reckoning
"Prank Night" malam dimana siswa senior membuat kejahilan diseluruh sekolah. Mystic Gangs beraksi mengacaukan sekolah malam itu sampai akhirnya semua kacau dengan kedatangan Klaus. Tanpa perlu pengakuan Stefan, Klaus tahu kalau bahwa yang di sembunyikan Stefan pasti di Mystic Falls. Dan akhirnya Klaus tahu, Elena masih hidup. Dengan Elena sebagai "jaminan" Klaus memaksa gengs menemukan cara untuk menyelamat hybrid Klaus. Ya, Klaus telah merubah Tyler menjadi hybrid, sehingga gengs mau tak mau harus melaksanakan keinginan Klaus.
Sementara itu, dalam usaha membantu menyelamatkan Tyler, Matt berusaha menghubungi Vicki untuk "bertanya" pada dunia lain. Matt-pun bangkit dari kematian dan akhirnya bisa meminta pertolongan Vicki. Ternyata, darah Elena-lah yang menjadi kunci pembuatan hybrid. setiap hybrid yang dirubah menjadi vampir, harus minum darah Elena saat proses feeding pertama. Jadilah Tyler sebagai hybrid pertama Klaus.
Stefan menolak perintah Klaus untuk meminum darah Elena sebagai bukti bahwa Elena bukan jadi alasan Stefan mempertahankan sisi manusianya. Klaus yang kesal akhirnya melakukan compulsion pada Stefan untuk mematikan sisi manusianya. Itu satu-satunya cara agar Stefan bisa menjadi full-ripper dan menjadi partner in crime. Luruhlah semua pertahanan Stefan, ia seolah "lupa" akan perasaannya pada Elena.
Kini Mikael menjadi satu-satunya kunci untuk melenyapkan Klaus. Jeremy dan Katherine beredar mencari tahu keberadaan Mikael... akankah Mikael si vampir yang memburu vampir ini ditemukan? atau dia hanya omong kosong?
Episode 06 - Smells Like Teen Spirit
Tahun ajaran baru dimulai. Gengs memulainya dengan setengah hati. "Prank Night" yang seharusnya menyenangkan menjadi petaka. Tyler menjadi Hybrid, Rebekah tinggal di Mystic Falls dan Stefan yang sisi manusianya sudah mati kini berkeliaran menghantui Elena yang belum sanggup melepas harapan bahwa Stefan akan kembali.
Rencana Elena sekarang adalah menyelamatkan Stefan hingga Klaus mati dengan mengurung Stefan. Pada malam pesta api unggun rencana itu dimulai. Damon menebar pesonanya pada Rebekah untuk mengalihkan perhatiannya sementara Elena mencoba membangkitkan sisi Stefan yang masih peduli padanya. Dengan bantuan Rick, Stefan akhirnya dapat dilumpuhkan sementara. Sayang, diluar dugaan Vicki mengacaukan hampir semuanya.
Vicki mengatakan ia memiliki cara agar ia dapat tinggal di dunia manusia pada Matt. Yang tidak Matt tahu, untuk mendapatkanya Vicki harus membunuh Elena. Begitulah perintah penyihir dari dunia lain yang mau membantu Vicki. Vicki menjebak Elena dalam mobilnya dan membakar mobil tersebut. Matt yang baru menyadari kesalahannya telah membantu Vicki, kini meminta pertolongan Bonnie untuk menghalangi rencana Vicki. Elena akhirnya selamat dan Vicki harus menghapus harapannya untuk tinggal di dunia manusia.
Katherine pada akhirnya menemukan Mikael, namun Mikael yang terikat rantai, bergeming. tak kehabisan akal, Katherine meneteskan darah segar langsung ke mulut Mikael untuk membangunkannya. Mikaelpun membuka mata, sayang Katherine tidak tahu kenapa Mikael disebut vampire who hunts vampire. Mikael adalah vampir yang menyantap vampir, dan Katherine menjadi santapan pertamanya setelah belasan tahun terkurung dalam peti mati.
07. Ghost World
08. Ordinary People
09. Homecoming
10. The New Deal
11. Our Town
